タスク自動生成

概要

タスク自動生成は、Heavy Worker（Claude Code）が顧客のアクティビティや案件の状況を分析し、営業担当者が次に取るべきアクションをタスクとして自動生成する機能です。対応漏れや機会損失を防ぎ、営業活動の質を向上させます。

受信メール

「デモの日程を調整したい」

Heavy Worker 分析

生成されたタスク

株式会社ABCとのデモ日程を調整する

high期限: 明日山田

デモ環境の準備と資料を作成する

medium期限: 2日後山田

顧客に関連する未処理のアクティビティ（メール受信、カレンダーイベントなど）が蓄積されると、Heavy Worker が包括的な分析を実行し、タスクを生成します。

毎日定期的に実行される検出処理で、長期間連絡のない顧客を検出し、フォローアップタスクを生成します。

条件	生成されるタスク例
最終連絡から 14 日以上経過	「株式会社 ABC へのフォローアップ連絡」

毎日実行されるリマインダーチェックにより、期限が近いタスクや対応が遅れているタスクを検出します。

自動生成されるタスクには以下の情報が含まれます。

フィールド	説明
title	動詞で始まる具体的なアクションの説明
description	背景、コンテキスト、推奨アクション、完了条件を含む構造化された説明
priority	AI が判定した優先度（critical / high / medium / low）
due_at	推奨される完了期限
source	生成元（ai: AI 生成、manual: 手動作成、slack: Slack 経由）
customer_id	関連する顧客
deal_id	関連する案件
activity_id	トリガーとなったアクティビティ
assignee_id	担当者（自動割り当て）
meta	AI の推論理由（ai_reasoning）、トリガー情報などの追加メタデータ

タスクの担当者は以下の優先順位で自動的に割り当てられます。

AI は新しいタスクを生成する前に、重複チェックを行います。

確認内容	スキップ条件
同じアクティビティ起因のタスク	同一 activity_id で AI 作成済みのタスクが存在
類似タスク（7 日以内）	同一顧客・案件で類似タイトルのタスクが存在

生成されたタスクの詳細画面から「AI で下書き生成」ボタンをクリックすると、Heavy Worker（task_email_draft_job）がタスクのコンテキストに基づいてメール下書きを生成します。

生成された下書きは以下の操作が可能です。