連絡先管理
Orbiee の連絡先管理では、顧客企業に所属する個人の担当者情報を管理します。メールのやり取りから自動で連絡先が作成され、メールドメインに基づいて顧客企業と紐付けられます。同一テナント内でメールアドレスは一意に管理されます。
Gmail 連携や Slack 連携を通じて、メールのやり取りから新しいメールアドレスが検出されると、連絡先が自動的に作成されます。メールアドレスのドメイン部分から所属企業が自動判定され、該当する顧客レコードに紐付けられます。
連絡先の詳細
Section titled “連絡先の詳細”各連絡先には以下の情報を管理できます。
- 基本情報: 名前、メールアドレス、電話番号、役職（title）
- 所属情報: 部署、ポジション（position）
- 所属企業: 紐付いている顧客企業
- 外部リンク: LinkedIn URL
- 備考: メモやノート
- フラグ: 主要連絡先フラグ（is_primary）、スター付きフラグ（is_starred）、内部フラグ（is_internal）
- 関連案件: この連絡先が関わっている案件の一覧
連絡先の操作
Section titled “連絡先の操作”- 「連絡先管理」ページで「連絡先追加」をクリック
- 名前、メールアドレス、所属企業などを入力
- 「作成」をクリック
連絡先一覧では、キーワードで連絡先を検索できます。名前やメールアドレスで素早く目的の連絡先を見つけることができます。
一括インポート
Section titled “一括インポート”CSV ファイルを使って連絡先を一括でインポートできます。