ダッシュボード
ダッシュボードは Orbiee にログインした際に最初に表示される画面です。営業活動に必要な情報が集約されており、今日やるべきことを素早く把握できます。データは 30 秒間隔で自動更新されます。
Orbiee 稼働状況
Section titled “Orbiee 稼働状況”ダッシュボード上部には、AI エージェントの稼働状況を確認できるセクションが表示されます。
- 直近のエージェント実行: AI エージェントの最新の実行状況（メール分析、案件更新など）をリアルタイムで確認できます
- トークン使用量チャート: AI の利用量を視覚的に確認できます
- 活動ヒートマップ: 過去 30 日間のエージェント実行状況を時間帯別にヒートマップで表示します
- 直近のノート: AI が生成した最新のノート（インサイト、会議要約、企業調査など）を確認できます
タスク進捗チャートとパイプラインチャート
Section titled “タスク進捗チャートとパイプラインチャート”2 つのチャートが横並びで表示されます。
- タスク進捗チャート: タスクのステータス別（未着手、完了、キャンセル、アーカイブ済み）の件数を可視化します
- パイプラインチャート: 進行中のすべての案件がステージ別にグラフ表示されます。各ステージの案件数と合計金額を確認でき、パイプライン全体の健全性を把握できます
リマインダー
Section titled “リマインダー”期限に基づいてタスクを 3 つのカテゴリに分類して表示します。
- 期限超過: 期限を過ぎたタスク
- 本日: 本日が期限のタスク
- 今後の予定: 近日中に期限が到来するタスク
タスクをクリックすると詳細ダイアログが表示され、関連する案件やメールの情報を確認できます。
直近のタスクと承認待ちの提案
Section titled “直近のタスクと承認待ちの提案”ダッシュボード下部には 2 つのカードが横並びで表示されます。
- 直近のタスク: 最近作成されたタスクの一覧。AI が自動生成したものと手動で作成したものの両方が含まれます
- 承認待ちの提案: AI が生成した提案のうち、あなたの承認を待っているものが表示されます。提案の対象には案件、顧客、連絡先、案件と活動の紐付けがあります
フィルタリング
Section titled “フィルタリング”ダッシュボードの情報はヘッダーのプロダクトフィルターで絞り込みができます。特定のプロダクトに関連するデータのみを表示したい場合に使用します。