案件管理
Orbiee の案件管理では、営業パイプラインを視覚的に管理し、各案件の進捗をステージごとに追跡できます。AI が案件の状況を分析し、次のアクションを提案するため、対応漏れを防ぎます。
パイプラインビュー
Section titled “パイプラインビュー”テーブルビュー
Section titled “テーブルビュー”案件を一覧表形式で表示します。案件名、顧客、金額、ステージ、担当者などの情報を確認できます。ステージフィルターやタグフィルターで絞り込みが可能です。
カンバンビュー
Section titled “カンバンビュー”案件をカンバン形式でステージ別に表示します。各ステージがカラムとして表示され、案件の進捗を視覚的に把握できます。
表示モードの切り替えは、ページ上部のリスト/カンバンアイコンで行います。
ステージについて
Section titled “ステージについて”案件のステージはプロダクト（商材）ごとに定義されます。オンボーディング時に自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズ可能です。
デフォルトのステージ構成
Section titled “デフォルトのステージ構成”新規プロダクト作成時には以下の 7 ステージが初期設定されます。
| ステージ | 内部キー | 説明 |
|---|---|---|
| リード | lead | 見込み段階の案件 |
| 商談化 | qualified | ニーズが確認され商談として成立した段階 |
| デモ | demo | デモンストレーションを実施する段階 |
| 提案中 | proposal | 提案書を提出した段階 |
| 交渉中 | negotiation | 条件交渉中の案件 |
| 受注 | won | 成約した案件 |
| 失注 | lost | 不成約となった案件 |
プロダクト固有のステージ
Section titled “プロダクト固有のステージ”プロダクトごとに以下のようなステージを追加できます。
| ステージ | 内部キー | 説明 |
|---|---|---|
| 初回接触 | initial_contact | 最初のコンタクトを取った段階 |
| 商談 | meeting | 具体的な商談が開始された段階 |
| デモ/トライアル | demo_trial | デモまたはトライアルを実施中の段階 |
| 契約 | contract | 契約手続き中の案件 |
- 「案件管理」ページで「案件を追加」ボタンをクリック
- 案件名、顧客、プロダクト、予想金額、ステージなどを入力
- 「作成」をクリック
AI による自動検出
Section titled “AI による自動検出”Gmail 連携が有効な場合、AI がメールのやり取りから新しいビジネス機会を自動検出し、案件の作成を提案します。提案は「AI 提案」ページに表示されます。
案件の詳細画面には以下の情報が集約されています。
- 基本情報: 案件名、顧客、プロダクト、金額、通貨、確度、受注予定日、次回アクション日、担当者
- 概要・備考: AI が生成した概要と手動メモ
- 連絡先: 紐付いている担当者の一覧
- 活動履歴: メール、カレンダーイベントなどの活動ログ
- タスク: この案件に関連するタスクの一覧
- タグ: 案件の分類や管理に使用するタグ
案件のフィルタリングと検索
Section titled “案件のフィルタリングと検索”- 検索: キーワードで案件を検索
- ステージフィルター: 特定のステージの案件のみ表示
- タグフィルター: 特定のタグが付与された案件のみ表示
- 表示切替: 自分の案件のみ / チーム全体の案件を切り替え
- プロダクトフィルター: ヘッダーのプロダクトフィルターで特定プロダクトに絞り込み
案件のソース
Section titled “案件のソース”案件の作成経路には以下の種類があります。
| ソース | 内部キー | 説明 |
|---|---|---|
| 手動 | manual | ユーザーが手動で作成 |
| AI | ai | AI が自動検出して提案 |
| インポート | import | CSV インポートで作成 |