ナレッジベース
Orbiee のナレッジベースは、営業に関するノウハウ、製品情報、FAQ、競合分析などの情報を蓄積・管理する機能です。AI がメール下書きや提案を生成する際にナレッジベースの情報を参照するため、蓄積するほど AI の応答品質が向上します。
AI の参照情報として活用
Section titled “AI の参照情報として活用”ナレッジベースに登録された情報は、AI が以下の場面で参照します。
- メール下書き: 製品の仕様や価格に関する質問への回答
- タスク生成: 商談ステージに応じた推奨アクション
- 提案内容: 過去の成功事例に基づく提案パターン
チーム内の知識共有
Section titled “チーム内の知識共有”新しいメンバーがチームに加わった際のオンボーディング教材としても活用できます。
ドメイン分類
Section titled “ドメイン分類”ナレッジベースのドキュメントはドメイン（分野）ごとに分類されます。
| ドメイン | 内部キー | 説明 |
|---|---|---|
| 営業 | sales | 営業ノウハウ、商談の進め方など |
| CS | cs | カスタマーサクセスに関する知識 |
| マーケティング | marketing | マーケティング施策に関する知識 |
| 一般 | general | 上記に当てはまらない一般的な知識 |
画面上部のタブでドメインを切り替えて表示できます。
ドキュメントの構成
Section titled “ドキュメントの構成”各ドキュメントは以下の情報を持ちます。
- タイトル: ドキュメントの見出し
- 要約: ドキュメントの概要説明
- ドメイン: 分野分類（営業、CS、マーケティング、一般）
- ソース: 作成元（手動作成、PDF、URL インポートなど）
- タグ: 検索性向上のためのタグ
- セクション: ドキュメント内の見出し・本文の階層構造
AI はまずタイトルと要約でドキュメントを選別し、次にセクション見出しから関連部分を特定し、最後にセクション本文を取得するという階層的な検索を行います。
ナレッジの作成方法
Section titled “ナレッジの作成方法”- 「ナレッジベース」ページで「追加」をクリック
- 「手動で作成」を選択
- タイトルを入力
- ドメインを選択
- Markdown 形式で本文を記述
- 「作成」をクリック
URL インポート
Section titled “URL インポート”Web ページの内容をナレッジとして取り込めます。
- 「追加」から「URL からインポート」を選択
- URL を入力
- タイトルとドメインを設定
- 「インポート」をクリック
一括 URL インポート
Section titled “一括 URL インポート”複数の URL をまとめてインポートすることもできます。
- 「追加」から「URL を一括インポート」を選択
- URL を1行ずつ入力
- ドメインを選択
- 「インポート」をクリック
ファイルアップロード
Section titled “ファイルアップロード”PDF、Word、Excel、CSV ファイルをアップロードしてナレッジとして登録できます。
- 「追加」から「ファイルをアップロード」を選択
- 対応ファイル（.pdf, .doc, .docx, .xlsx, .csv）を選択
- テキスト抽出が自動で行われ、ナレッジとして登録
キーワード検索
Section titled “キーワード検索”検索ボックスからドキュメントを横断検索できます。
ドキュメントの閲覧
Section titled “ドキュメントの閲覧”一覧からドキュメントを選択すると、セクションごとに構造化された内容を閲覧できます。
ドキュメントの編集
Section titled “ドキュメントの編集”既存のドキュメントのタイトルや本文を編集できます。