リード管理
Orbiee のリード管理は、見込み顧客（リード）の獲得から転換までのプロセスを管理する機能です。リードの登録、ステータス管理、スコアリング、キャンペーンとの紐付けなどを行います。
リードの登録
Section titled “リードの登録”登録できる情報
Section titled “登録できる情報”- 名前: リードの氏名（必須）
- メールアドレス: 連絡先メール
- 会社名: 所属企業名
- 電話番号: 連絡先電話番号
- ソース: 獲得チャネル（後述）
- ステータス: 現在の状態（後述）
- スコア: 0〜100 のリード評価スコア
- 担当者: 担当ユーザーの割り当て
- キャンペーン: 紐付けるキャンペーン
- 備考: 自由記述のメモ
リードのソース（獲得チャネル）
Section titled “リードのソース（獲得チャネル）”| ソース | 説明 |
|---|---|
| ウェブサイト | 自社 Web サイト経由で獲得したリード |
| 紹介 | 既存顧客や知人からの紹介 |
| キャンペーン | マーケティングキャンペーン経由 |
| SNS | ソーシャルメディア経由 |
| その他 | 上記に当てはまらないソース |
リードのステータス
Section titled “リードのステータス”| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 新規 | 獲得したばかりのリード |
| 連絡済 | 最初の連絡を行ったリード |
| 適格 | ニーズと予算が確認できたリード |
| 不適格 | 対象外と判断されたリード |
| 転換済 | 案件や顧客として転換されたリード |
リードスコアリング
Section titled “リードスコアリング”リードの質を 0〜100 の数値で評価できます。スコアはリード作成時または編集時に手動で設定します。リード一覧画面ではスコアがプログレスバーで視覚的に表示されます。
リードの管理
Section titled “リードの管理”- 「リード」ページで「新規作成」をクリック
- 名前、メール、会社名などの情報を入力
- ソースとステータスを選択
- 必要に応じてスコアや担当者を設定
- 「作成」をクリック
一覧画面の機能
Section titled “一覧画面の機能”- 検索: リード名でのキーワード検索
- ステータスフィルター: ステータスでの絞り込み
- ソースフィルター: ソースでの絞り込み
- ソート: 各列（名前、会社名、メール、ソース、ステータス、スコア）でのソート
- 列フィルター: ソース列・ステータス列のインラインフィルター