ナーチャリング

概要

Orbiee のナーチャリング機能は、顧客に対する継続的なフォローアップメールの送信を自動化する機能です。初回コンタクト後のフォローアップ、LOST 案件への再アプローチ、進行中の案件フォローなど、さまざまなシーンで活用できます。AI がフォローアップメールの下書きを自動生成し、ユーザーが確認・送信する流れで運用します。

ナーチャリングシーケンス株式会社ABC — 田中太郎

初回メール送信

Day 0

返信待機（7日）

Day 1-7

返信チェック

Day 7

AI下書き生成

Day 7

フォロー送信

Day 8

返信あり！

Day 10

ナーチャリングの仕組み

トリガータイプ

ナーチャリングシーケンスは以下の 3 つのトリガーで開始されます。

トリガータイプ	説明
新規ナーチャリング	初回コンタクト（メール送信）後に自動的に開始
LOST 案件	案件が LOST になった際に自動的に開始
案件フォロー	進行中の案件に対して手動で作成するフォローアップ

シーケンスのステータス

ステータス	説明
進行中	アクティブに動作しているシーケンス
下書き待ち	AI による下書き生成を待機中
下書き準備完了	下書きが生成され、ユーザーの確認を待機中
一時停止	ユーザーにより一時停止中
停止	ユーザーにより停止済み
完了	全ステップを完了したシーケンス
返信あり	顧客から返信を受信したシーケンス

ステップの流れ

各ステップは以下の流れで進行します。

待機: 前のステップの送信後、設定した日数だけ返信を待機
チェック: 返信の有無を確認
下書き生成: 返信がなければ AI がフォローアップメールの下書きを自動生成
下書き確認: ユーザーが下書きを確認・編集
送信: メールを送信
次のステップへ: 最大ステップ数に達するまで繰り返し

ナーチャリングシーケンスの管理

一覧画面

ナーチャリング画面ではトリガータイプごとにタブで切り替えて表示できます。

すべて: 全シーケンスを表示
新規ナーチャリング: 初回コンタクトトリガーのシーケンス
LOST 案件: LOST 案件トリガーのシーケンス
案件フォロー: 案件フォロートリガーのシーケンス

ステータスや顧客名での絞り込みも可能です。

案件フォローの作成

案件フォロータイプのシーケンスは手動で作成できます。

「ナーチャリング」ページで「案件フォロー」タブを選択
「フォロー作成」をクリック
対象の案件を選択（商談以上のステージの案件が対象）
最大ステップ数、送信期限、フォロー期限を設定
作成

操作

シーケンスに対して以下の操作が可能です。

一時停止: 進行中のシーケンスを一時停止
再開: 一時停止中のシーケンスを再開
停止: シーケンスを停止
即時生成: 待機をスキップして今すぐ下書きを生成
完了: 返信ありまたは停止済みのシーケンスを完了に変更
送信済みにする: ステップを手動で送信済みにマーク

設定

ナーチャリングの設定画面でテナントレベルのデフォルト値を管理できます。

ナーチャリングの有効/無効: テナント全体でのナーチャリング機能の切り替え
デフォルト待機日数: 返信待ちのデフォルト日数
デフォルト送信期限日数: 下書き生成後の送信期限
デフォルト最大ステップ数: シーケンスの最大ステップ数
トリガー別の有効/無効: 初回コンタクト、LOST 案件、案件フォローそれぞれの有効/無効