商材管理
Orbiee の商材管理は、自社が提供する製品やサービス（商材）の情報を一元管理する機能です。案件との紐付けや、サービス資料（PDF）の管理・共有にも活用できます。
商材情報の管理
Section titled “商材情報の管理”登録できる情報
Section titled “登録できる情報”- 商材名: 製品・サービスの名称（必須）
- 説明: 商材の概要と特徴
- カテゴリ: 分類（SaaS、ハードウェア、サービス、コンサルティング、ライセンス、その他）
- 料金モデル: 課金形態（月額、年額、一括、従量課金、カスタム）
- 標準契約期間: 通常の契約期間（例: 12ヶ月）
- Web サイト URL: 商材の紹介ページ
- 備考: その他の補足情報
- 有効フラグ: 商材を有効な状態として表示するかどうか
商材カテゴリ
Section titled “商材カテゴリ”| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
| SaaS | クラウドソフトウェア |
| ハードウェア | 物理的な製品 |
| サービス | 各種サービス提供 |
| コンサルティング | コンサルティングサービス |
| ライセンス | ソフトウェアライセンス |
| その他 | 上記に当てはまらないもの |
- 「商材」ページで「新規作成」をクリック
- 商材名を入力
- 説明、カテゴリ、料金モデルなどを設定
- 必要に応じて Web サイト URL や備考を入力
- 「作成」をクリック
案件との連携
Section titled “案件との連携”商材は案件に紐付けて管理できます。また、商材ごとに商談フェーズ（ステージ）の設定をカスタマイズすることが可能です。
サービス資料の管理
Section titled “サービス資料の管理”PDF ドキュメント
Section titled “PDF ドキュメント”商材に関連する PDF ドキュメント（サービス資料、カタログなど）を登録できます。アップロードされた PDF はテキスト抽出が自動で行われ、AI がメール下書き等で参照する情報源として活用されます。
ドキュメント共有
Section titled “ドキュメント共有”サービス資料は共有リンクを生成して外部に共有できます。共有方法は以下の 2 種類があります。
- 公開共有: 誰でもアクセス可能なリンク
- メールゲート共有: 閲覧前にメールアドレスの入力を求めるリンク（リード獲得に活用）
共有リンクでは閲覧分析（閲覧時間、ページごとの閲覧状況、閲覧完了率）が自動で記録されます。