AI 提案と承認
Orbiee の AI 提案と承認は、AI が生成した案件や顧客データへの変更を人間がレビューしてから適用する仕組みです。AI の利便性を享受しつつ、意図しない操作が行われるリスクを排除します。
提案の対象と操作
Section titled “提案の対象と操作”AI は以下のデータに対する変更提案を生成します。
| 対象 | 説明 |
|---|---|
| 案件 | 案件のステージ変更、情報更新など |
| 顧客 | 顧客情報の新規作成や更新 |
| 連絡先 | 連絡先の新規追加や情報更新 |
| 案件-活動紐付け | メールや会議と案件の紐付け |
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| 更新（update） | 既存データの変更 |
| 作成（create） | 新規データの作成 |
| 削除（delete） | データの削除 |
| 紐付け（link） | エンティティ間の紐付け |
各提案には以下の重要度が設定されます。
| 重要度 | 説明 |
|---|---|
| 緊急（critical） | 即座に確認が必要な重要な変更 |
| 高（high） | 優先的に確認すべき変更 |
| 中（medium） | 標準的な変更（デフォルト） |
| 低（low） | 確認の優先度が低い変更 |
承認ワークフロー
Section titled “承認ワークフロー”1. 提案の確認
Section titled “1. 提案の確認”ダッシュボードの「承認待ちの提案」セクション、または「AI 提案」ページで未処理の提案を確認します。
各提案には以下の情報が表示されます。
- 対象の種類（案件・顧客・連絡先など）と操作の種類
- 変更差分（before / after の比較）
- 提案の根拠（どのメールや活動の情報に基づくか）
- AI の推論理由
- 重要度
- 生成日時
2. アクションの選択
Section titled “2. アクションの選択”各提案に対して以下のアクションが取れます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 承認 | 提案内容をそのまま承認 |
| 編集して承認 | 変更差分を修正してから承認 |
| 適用 | 承認済みの提案を実際のデータに反映 |
| 却下 | 提案を却下（コメントを記録可能） |
3. 適用と記録
Section titled “3. 適用と記録”承認・適用された提案は対象のデータに反映され、監査ログに記録されます。誰がいつ何を承認・適用したかが完全に追跡可能です。
提案のステータス
Section titled “提案のステータス”| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 承認待ち（pending） | まだレビューされていない提案 |
| 承認済（approved） | 承認されたが未適用の提案 |
| 却下（rejected） | 却下された提案 |
| 適用済（applied） | 実データに反映された提案 |
| 期限切れ（expired） | 有効期限が切れた提案 |
| 置換済（superseded） | 新しい提案に置き換えられた提案 |
フィルタリング
Section titled “フィルタリング”提案一覧では以下の条件で絞り込みが可能です。
- 表示切替: 自分の提案のみ / チーム全体の提案を切り替え
- 対象種別: すべて / 案件 / 顧客 / 連絡先 で絞り込み